Отравившись метиловым спиртом, погиб директор ночного клуба Агаров. Майор полиции Клотов, который расследует это дело, приходит к выводу, что Агаров был отравлен преднамеренно, и совершил это преступление человек, имеющий доступ к бару ночного клуба. Но вот в чем странность: сыщик не может понять, кому была выгодна смерть слабого, пассивного и совсем небогатого наёмного директора. И тут Клотов выясняет, что за несколько часов до гибели Агаров оставил на телефонном автоответчике своей супруги какое-то сообщение, но кассета с записью вдруг бесследно исчезает…