Булгаков - великий писатель, родившийся на стыке веков и творивший на рубеже исторических эпох. В его произведениях самая глубокая мистика и самый смелый вымысел так тесно переплетаются с реальной жизнью, что никакая фантастика уже не кажется невозможной. Это верно и для "Собачьего сердца", где небывалый эксперимент по пересадке гипофиза от человека собаке приводит к созданию новой личности. Но цепкая натура трактирного балалаечника - к несчастью, мерзкая, наглая, неблагодарная - подавляет благородное собачье сердце, и профессору ничего не остается, как совершить обратное превращение...