Далекий 16 век. Бескрайние просторы Дикого поля подвергаются набегам бесчисленных орд кочевников, которым бесстрашно противостоит казачье воинство, ведомое на сечу ветераном степных сражений Гнатом Зарубой, прошедшим обряд посвящения в атаманы, для которого он в яростной схватке один на один победил матерого волка.

Но впустив в свою душу зверя, способен ли атаман жить среди людей? Как удержаться в рамках человечности, обладая могучим даром степного хищника, как не превратиться в безжалостное чудовище, живущее только ради войны?