Готовясь к неизбежной войне с бандой Чистых, Сорен и его отряд отправляются в таинственные Северные королевства, чтобы научиться искусству ведения военных действий. Совы понимают, что, если врагов не остановить, они используют волшебную силу захваченных им в Сант-Эголиусе крупинок для решающего нападения на Великое Древо.