В Москве, в престижном ювелирном салоне, происходит кровавая бойня, и следы преступления ведут в далекий поселок Волчанка - овеянный легендами дикий и неприветливый край. Все экспедиции, отправлявшиеся к заброшенному Волчанскому монастырю исчезали без следа. Местное население верит, что подступы к Волчанской пустыни охраняют оборотни, убивающие всякого, кто посмеет приблизиться к их логову.

Только секретному агенту по кличке Слепой под силу разгадать загадку, которой больше ста лет...