Весна 1941 года. После присоединения Югославии к "антикоминтерновскому" пакту Германии, Италии и Японии в стране происходит государственный переворот. К власти приходит правительство генерала Симовича, более симпатизирующего Великобритании и США, чем странам "оси". Для Гитлера участь Югославии решена, несмотря на то что Симонич подтвердил приверженность его правительства всем прежним договоренностям. К югославской границе стягиваются германские войска. Чтобы подготовить почву для вторжения, в столицу Хорватии Загреб прибывает "торговая делегация" штандартенфюрера Веезенмайера, в активе которого приход к власти в Словакии лояльного Германии правительства. Похожие задачи у него и на этот раз — сыграть на национальных противоречиях между сербами и хорватами и принести к власти в Загребе прогерманские силы. В состав "делегации" включен советский агент штурмбанфюрер СС Штирлиц.