Лекарь Исаак вместе с дочерью Джудиттой везет в Венецию мощи мученицы-монахини, которые обретут на ее родине целебную силу. Девушка и не догадывается, что ее отец - самозванец, а его главная цель - бежать от преследователей и турок-завоевателей. .Меркурио - удачливый воришка, промышляющий в Риме. Но однажды он ухитрился обокрасть богатого купца, и теперь ему надо уносить ноги из Вечного города. Вместе с влюбленной в него Бенедеттой он бежит в Венецию и… там знакомится с Джудеттой. Красота и благородство девушки так поразили Меркурио, что он решил начать новую честную жизнь. Однако Бенедетта не собирается отступать. Она обвиняет соперницу в колдовстве. Если Джудетта не откажется от него - юноша погибнет. Ради спасения возлюбленного девушка готова взойти на костер инквизиции. Сумеет ли Меркурио спасти ее? . . . . .