Скучное, на первый взгляд, дело — переправить коллегу-оперативника из Англии ко двору Екатерины Великой. Но в результате... Казаки Емельяна Пугачёва ведут войну за независимость в Новом Свете, и на помощь им Чингачгук ведёт орду Салавата Юлаева. Граф Калиостро строит вольных каменщиков, из Петропавловской крепости освобождена княжна Тараканова, и новым гербом Америки вскоре, похоже, станет Трёхглавый Орёл.