Недавно в семье маленькой Кейт появились две собаки - Роза и Тоби. Их взяли из приюта для бездомных и брошенных животных. Собаки приносят хозяевам много радости, но и забот с ними тоже хватает. Особенно трудно управиться с маленьким Тоби - ведь этот неугомонный сорванец совершенно не понимает слова "Нельзя!".

Чтобы обучить Тоби всем необходимым командам, семья приглашает очень строгого дрессировщика из фирмы "Кнут и пряник". Однако, ко всеобщему удивлению, в результате тренировок перевоспитывается вовсе не Тоби, а сам дрессировщик.