Когда-то мы были на равных - порождения ночи и создания из плоти и крови. Но мир изменился, тьма отступила. Большинство людей думают, что она и вовсе исчезла, вытесненная в сказки и страшные истории. Если бы все было так просто... Создания ночи сотворили для себя убежище. Пристанище тьмы - не место, а время. Ее создания обитают там и по сей день, копят силы и ждут. Однако среди людей встречаются такие, кто способен вторгнуться в убежище тьмы.

Для Мелиссы дар читать мысли и воспринимать эмоции окружающих стал проклятьем. Рекс Грин посвятил себя изучению "науки полуночи" - близорукий очкарик, он ясно видит следы, оставленные созданиями тьмы, и тайные знаки. Дездемону обожают учителя математики - она может мгновенно производить в уме вычисления любой сложности. Джонатан каждую полночь наслаждается жизнью - с наступлением тайного часа земное притяжение становится почти не властно над ним. Джессика Дэй - новенькая, она не похожа ни на кого из полуночников. Ей и самой неизвестно, в чем состоит ее дар...