После жестокой битвы между Горозовым племенем и племенем Теней, Трое, в чьих лапах должна сосредоточиться сила звезд для решающей битвы со Злом, узнают, что под влияние Сумрачного леса попали даже те, кому они всегда доверяли. Племена отдаляются друг от друга еще больше, и в трудную минуту вражда мешает им прийти друг другу на помощь. Голоса Тьмы звучат все отчетливей, и Щербатая предупреждает Воробья о приближающейся беде.