Перед началом третьего этапа экзамена на звание тюнина Наруто становится учеником таинственного Жабьего отшельника. Тем временем Досу пытается убить Гаару... За происходящим наблюдают Кабуто и Баки - дзё-нин из деревни Песка! Похоже, деревни Звука и Песка вступили в тайный сговор...