Служба внешней разведки России давно не сталкивалась с проблемой такого масштаба: появилась информация, что некто собирается передать в ЦРУ исчерпывающие сведения обо всей российской резидентуре в Германии. Катастрофу удается предотвратить ценой жизни двух агентов, однако разведчики узнают, что готовится новая операция. Дело поручается специальному агенту Дронго. В ходе расследования тот убеждается: предатель когда-то служил в восточно-германской службе безопасности «Штази». Но кто же этот загадочный «крот»?