В сборник вошли три сказки американской писательницы и художницы Патрисии Кумс о маленькой ведьме: «Полли-Повиличка и её чародействие», «Полли-Повиличка и доктор Девясил», «Полли-Повиличка и зачарованная школа».

Полли живёт в чёрном-пречёрном доме со своей мамой, нянюшкой и котом Ужиком. Девчонка эта вечно путается под ногами у взрослых, как трава повилика, за что её и прозвали Повиличкой. Больше всего на свете она мечтает стать такой же искусной ведьмой, как её мама, Чёрная Бузина. Однако первые опыты Полли с волшебными зельями приводят к совершенно неожиданным результатам. И вместо чародейства получается у неё чародействие.