Начало 1920-х годов. Герой Первой мировой войны, морской офицер-артиллерист Андрей Дымов, не приняв революцию и чудом избежав гибели в застенках ЧК, вынужден скитаться по миру. Волею судеб очутившись в Иране, он обретает известность благодаря своему таланту художника и становится одним из участников секретной операции «Красная Персия».