Произошло убийство ученого-генетика. Следователь Ракитин, расследуя это преступление, приезжает в затерянный среди густых лесов, спрятанный за высоким забором и шлагбаумом научный городок. И выясняется, что убийство - это всего лишь одно звено в цепи странных, необъяснимых событий, обрушившихся на генетическую лабораторию доктора Разумовского. Чем же занимаются сотрудники этой лаборатории? Что за эксперименты проводят ученые-генетики за высоким забором и шлагбаумом?..