Старый знакомый просит Геральта разобраться в таинственных переменах, произошедших с его дочерью. Прибыв на место расследования, .ведьмак с удивлением обнаруживает там Лютика и вместе с ним неожиданным образом переносится в другую часть мира. Волею случая оказавшись в опасном и загадочном краю, они сталкиваются с невыполнимой задачей и вынуждены скрывать свои настоящие личности. Вместе с местной чародейкой Геральт начинает бороться с тёмными силами, поразившими эти земли, но вскоре выясняет, что ситуация в которой, как он считал, нужна его помощь, обернулась для него ещё большими неприятностями и сделала главным подозреваемым.