Первая мировая война. Для обеспечения решающего наступления на Юго-Западном фронте требуется глубокая агентурная разведка, в связи с чем формируется спецотряд из лучших чинов уголовной сыскной полиции. Каждый из них — мастер в своем классе: наружное наблюдение, внедрение в чуждую среду, изготовление денег и документов, фотография и т. д. Командует отрядом штабс-капитан Брагин, опытный и талантливый сыскарь.

Отряд успешно и профессионально находчиво действует в тылу противника, но… Судьба разведчика непредсказуема. Солдат-перебежчик опознает в немецком обер-лейтенанте русского офицера Брагина…