1359 год. На Руси неспокойно. Умирает великий князь Иван по прозвищу Красный, а старшему сыну его — Мите — еще мало лет. Мудрено ли у ребенка отобрать права на великокняжеский престол! Потому и решил другой князь — Дмитрий Костянтинович — получить в Орде ярлык на великое княжение. Однако и в Орде неспокойно. Хан Бердибек убит родным сыном, а того в свою очередь убил другой чингизид — Науруз, а того сверг Хидырь. И вот в эдакое змеиное логово придется ехать Мите, чтобы отстоять свое право, самому ярлык на великое княжение получить. Но Митя — не робкого десятка. К тому же едет с ним мудрый митрополит Алексий, а игумен Сергий пророчит мальчику великое будущее, ведь Митя — будущий князь Дмитрий Донской.