Беги, Мимси Покет, беги! Скрываться, исчезать, растворяться во тьме — ты умеешь это лучше всех. Стоит тебе оказаться в незнакомом месте — и через секунду подсчитаешь все выходы, лазейки, укрытия. С таким навыком тебе ничего не страшно, даже люди-волки. Ты сбегала от них раз, сбежишь и в другой!

Оглянись вокруг, Магнус Миллион! В Сильвании что-то снова идёт не так. Великий герцог, 12-летний мальчишка-весельчак, этого точно не замечает — и тебя, как старшего, не зря поставили следить за ним. В соседнем купе правительственного поезда может ехать опасный преступник, за углом — поджидать заговорщик, а в ближайшем окружении — таиться предатель. Магнус, будь начеку, а главное — не засыпай!

Маленькая Сильвания — арена грандиозных интриг: мало того что соседи угрожают войной, так ещё и внутри государства происходят странные вещи. Чёрная Дама и её свита рыщут по всей стране, ловят беспризорных детей и собирают их в одном большом доме — но какую цену малышам придётся заплатить за этот кров?