1941 год. Джаз и новости о победах Гитлера превалируют в эфире. Нация на пороге войны наслаждается затишьем перед бурей. Гангстеры стремятся к власти, делая сумасшедшие деньги на рэкете ночных клубов, торговле оружием, проституции и наркотиках. Продажные копы жиреют на взятках, получаемых от мафии. Нацистские шпионы разыскивают оккультные артефакты на американской земле. А жукоглазый детектив, известный лишь как Чёрный Жук, патрулирует город по крышам. Вооружившись лучевой пушкой, двумя пистолетами и собственным острым умом, он стремится сделать свой город безопаснее. Когда два местных босса мафии встречаются, чтобы обсудить перемирие, загадочный взрыв разносит паб, одним махом уничтожая большую часть организованной преступности в Кольт-Сити. Кто мог сделать столь удачный ход, и какую опасность может представлять этот смертоносный подрывник для Кольт-Сити? Чёрный Жук взялся за расследование!