Из института психиатрии "Геликон", где наряду с обычными пациентами содержатся люди со сверхспособностями, сбегает Ядвига Савицкая, способная управлять огнем. Когда-то она была ассистенткой известного в мире генетики и пропавшего без вести шестнадцать лет назад профессора Шедиарского. Савицкая намеревается беспощадно расправиться с предателями, погубившими профессора и его лабораторию. Среди них есть и ученый, разработавший препарат "спящая красавица", способный подавлять волю и разум людей и метаморфов. Неуловимая банда "Черная четверка" совершает ряд дерзких ограблений в Санкт-Эринбурге. Но не только деньги интересуют преступников - они ищут некий ключ, переданный когда-то президенту корпорации "Экстрополис" Шедиарским. А между тем...

Максим Полянский, не так давно обнаруживший в себе гены оборотня, вместе с другом Артемом отправляется в деревню к своей бабушке, где узнает двухсотлетнюю легенду о сестрах-ведьмах Ягужинских и о нападении на селение стаи оборотней-пантер. Макс начинает подозревать, что он, спустя столетия, как-то связан с этой невероятной историей.