События романа происходят в 1806 году на Белом озере. Имперская стража, созданная для противодействия мракобесию в 1799 году, очень обеспокоена повсеместным проникновением темных сил в этом районе.

Глава местной стражеской управы Командор де Сан-Мазарин приказывает во что бы ни стало в самый кратчайший срок обнаружить местонахождение прорвавшихся сквозь энергетическую завесу «демонов». По его распоряжению Командора обер-стажер Сверчков каждый день направляется из Старо-Прилуцкой обители в Белозерск и обследует город едва ли не метр за метром, под разными предлогами стараясь выявить странности, которые указали бы на злоумышленников.

Неожиданно он сталкивается не то что со странностями – с самим демоном! – в модном салоне француза Лакоста, куда заглядывает случайно, спасаясь от плохой погоды. Оказывается, сам Белиал «пригрелся» в доме нового генерал-губернатора Белозерска Аксакова, затесавшись горничной к его двум дочерям, Вере и Любочке. Коварный искуситель, поражающий красотой, не побоялся принять облик неуклюжей, рослой и неповоротливой дворовой девки, сомнительного цыганского происхождения. Со свойственной ему изощренностью, он сообразил, что в таком образе его найдут очень не скоро.

Отдавая себе отчет, что ему не по силам тягаться с демоном, служившим первым «заместителем» самого Люцифера, Петя тем не менее не мог рассчитывать на поддержку Командора – у него просто не оставалось времени, чтобы позвать на помощь. Обер-стажер решил действовать сам. В самый разгар «предприятия» Белиала, когда Вера практически оказалась в его золотых когтях, Сверчков вызвал демона на поединок.

Исход его, увы, был предрешен. Но наблюдая за действиями своего подчиненного, Командор успел оказать ему содействие. Он вмешался в схватку. Вера была спасена и даже не заболела.

За проявленное самопожертвование Петру Петровичу досрочно присвоили звание стражеского лейтенанта.