В секторе Карадриад открылся варп-разлом небывалой величины. Целые планеты восстают или погружаются в пучину безумия, а циклопическая военная машина Империума пытается пресечь нависшую угрозу. В число агентов трона входит инквизитор Ковенант - пуританин, псайкер и мастер клинка. Особую ненависть он испытывает к своим коллегам по ремеслу, считающим, что силы Хаоса можно использовать в качестве оружия.

Ковенант прибывает на конклав Инквизиции, уверенный, что обнаружил предателя, и готовится публично выдвинуть обвинения против еретика Таликто. Но после нападения на собрание, унесшего жизни многих инквизиторов, Ковенант дает клятву выследить виновника и раскрыть истинную сущность загадочного культа Обновленных, организовавшего атаку.

Погружаясь в хитросплетения этого мрачного дела, Ковенант уверен только в том, что доверять нельзя никому.