Однажды дровосек срубил засохшую иву, и за это ведьма похитила его маленькую дочь. Чтобы спасти сестру, сын дровосека Тим отправился в долину Ив. Вскоре к нему присоединилась соседская девочка Анна.

На длинном пути друзья столкнутся с самыми загадочными и необыкновенными приключениями. Ребятам предстоит спасти сонных жителей, разоблачить злодея, побывать в настоящем королевстве, стать учениками школы волшебства. А еще они попадут в плен дома тысячи дверей, окажутся в городе Ниоткуда и даже сразятся с восьмилапым зверем. Наконец они доберутся до долины Ив. Но чтобы разрушить магию ведьмы, Тиму и Анне придется преодолеть еще немало трудностей…