Продолжение книги «Корабль на крыше».

Шведский подросток Ское, приехавший в родной город Магнитогорск, нашел свое призвание — он станет режиссером. Теперь он в поисках идей для фильмов, которые планирует снять со своими друзьями — Вадимом и Никой.

И вновь в его жизнь вмешивается волшебство: сюжет для фильма падает на Ское буквально с неба. Это продолжение сказки о принце на летающем корабле и злой волшебнице. В принце Ское узнает себя, а вот волшебница очень напоминает Нику. Но на этот раз сказка обрывается на самом интересном месте…