Представитель Высших Сил на Земле готовит себе преемника, предлагает ему безграничную власть и почти вечную жизнь. Но его избранник больше озабочен расследованием своего прошлого. Ему предстоит непростой выбор…

Арсен, ученик интерната для детей с отклонениями, влюбляется во временно оказавшуюся там учительницу…

Кем является Анжела, выпускница мединститута, – живой девушкой или фантомом, подобранным Астарием для искушения Избранника?