1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению ротмистр Анненский ведёт каждодневную оперативную работу и борьбу: с душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии.

В это время бежавший из ссылки социалист-революционер Савинков прибывает в Санкт-Петербург. Он находит укрытие в автономной ячейке народовольцев и вливается в террорную работу. Для своих черных дел подпольщики используют новейшие достижения науки начала ХХ века. Под влиянием нигилистов и экспроприаторов Савинков проходит путь от убийцы полицейского до участника покушения на царя.

Недалек тот день, когда пути Анненского и Савинкова пересекутся. И тогда станет жарко.