Молодой авантюрист по имени Цезарь Великолепный в компании верного друга Августа и корабельной кошки путешествует по Имперской России в поисках своего отца. Однако неожиданная поломка летаюшего корабля вынуждает героев прервать свой полёт над территорией крупного промышленного города Ставрополя. Здесь их ждут невероятные приключения, новые знакомства, друзья и враги, а также ответ на вопрос: может ли в мире стимпанка существовать такая вещь, как магия? . . .