Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации «МЧК», поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу... А тем временем Яне удаётся захватить в плен демоницу, открывшую портал. Выясняется, что она из легиона нархонов, поклонявшихся священному камню Вальгир. После его разрушения Антихристом нархоны приняли решение бежать из Ада в сокрытый город демонов на Земле — Цафуран, и именно туда демоница по имени Джанийш пыталась вывести свой народ до вмешательства Данилы и «МЧК». Команда берётся помочь ей и доставить её в Цафуран... .