Данила-Бесобой. Бесёнок Шмыг. Девушка Яна, в сознании которой поселился ночной кошмар Балор. Именно этот магический отряд – последняя опора Земли перед угрозой вторжения демонов. Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации «МЧК», поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу… Но привыкшая к атакам сил Преисподней команда оказывается не готова к противостоянию с силами Августа ван дер Хольта и его Инквизиции, состоящей из лучших наёмников мира. В разгар боя Бесобой выходит из себя и выпускает могучую красную энергию, которая в клочья разрывает противников… Но неконтролируемая сила несёт опасность не только для врагов, и в результате вспышки Данилы Павел получает серьёзное ранение, несовместимое с жизнью. Увидев это, Данила скрывается в неизвестном направлении. А из всех наёмников в живых остаются лишь могучая Кэйлер и опытный колдун Старик, которые начинают охоту за героем. Скрываясь от них и от подвластных Старику мертвецов, Бесобой падает сквозь землю у загадочного дерева, где встречается со славянскими духами, которые избирают его своим чемпионом. В то же время тело Кэйлер захватывают духи лоа, которым поклоняется Старик. Два могучих воина, два аватара древних сил вступают в решающую битву…