Смерть Бога-Ворона пошатнула баланс сил на Земле: разлетевшиеся по планете перья Кутха наделили многих обычных людей необычными способностями. Для кого-то обретённые таланты стали даром, для кого-то проклятьем. А кто-то до сих пор не разобрался, что эти изменения для него значат – например, Мико ван дер Хольт. Сестра оружейного магната Августа ван дер Хольта обрела уникальную способность нейтрализовать суперсилы других «оперённых». Эту способность высоко оценил Зебедайя Трэнк, взявший на себя руководство Инквизицией «Holt International». Мико фактически стала его секретным оружием – с помощью девочки агенты Инквизиции с лёгкостью ловят даже самое опасное «чудовище». А всех «оперённых», схваченных без суда и следствия, отправляют в тюрьму крепости «Асулбург», скрытой во льдах Антарктиды. Там же содержится и один из первых людей, получивших магическую силу, – Мёрдок МакАлистер, когда-то лидер преступной группировки «Дети святого Патрика», ныне же – козёл отпущения, которого Хольт использовал, чтобы начать свою «охоту на ведьм». Мёрдок находится в состоянии между человеком и монстром, ожидая, какие ещё мучения готовят ему тюремщики. Но, кажется, на горизонте появилась надежда: преданный товарищ МакАлистера, Кирк О’Райли, внедрился в службу безопасности «Асулбурга» с твёрдым намерением вызволить друга…