Все в лесу боятся волчонка Серёжу, и ему только издали приходится подсматривать за играми других зверей. И мама пропала, от этого страшно и тоскливо. С Серёжей говорит только арфа, пока однажды в темноте он не натыкается на бобрёнка, который становится ему другом.

Сказка о том, что настоящие любовь и дружба помогают победить страх.