1477 год. Золотоордынское войско разбило русскую рать на реке Пьяне и разорило русские земли. Ещё через год — новый набег, но на этот раз русская рать во главе с московским князем Дмитрием, встретив ордынцев на реке Воже, сама разбила их. Русь готова сбросить татарское иго. Грядёт решающая битва, после которой Дмитрий получит своё знаменитое прозвище Донской.

С радостью смотрит на это татарин Карач-мурза, и не только потому, что он по крови наполовину русский, но и потому, что неудачи правителей Золотой Орды ему выгодны. Чем больше неудач, тем вероятнее, что Золотую Орду подчинит его двоюродный брат Тохтамыш — правитель Белой Орды. Лишь бы князь Дмитрий сам не стал врагом Тохтамыша, ведь тогда трудно будет Карач-мурзе сдержать слово, когда-то данное митрополиту Алексию, — ничего не делать во вред Руси.

Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева — третья книга цикла, где автор в художественной форме рассказывает подлинную историю своих предков, князей карачевских. Первые две книги ранее опубликованы в этой же серии.