Мягкая поступь кошачьих лап и твердый уверенный шаг воина, облаченного в агатово-чёрный доспех. Сладкий убаюкивающий голос, вещающий целебные сказки, и немигающий взгляд, способный кого угодно превратить в камень. Каков он на самом деле — многоликий спутник Макоши, умеющий при желании принять любой облик?

Сварга, некогда бывшая единым целым, расколота на три Мира, всё больше отделяющихся друг от друга. Кто повинен в этих изменениях? Именно это предстоит узнать Коту Баюну — умелому лазутчику и следопыту.

Крадущийся в ночи взял след, и горе тому, кто встанет у него на пути. Даже если его противники — это создания безымянного Врага, решившего перекроить Мироздание по своей прихоти.

В книге мы познакомимся со славянскими поверьями о Полуднице и Полуночнице, узнаем, как противостоять духам, могущим принести много бед человеческому роду. Одна из глав летописи посвящена древнейшему индоевропейскому мифу о борьбе Громовержца и Змея-похитителя тучных стад.