Джейку двенадцать и его ждет самое скучное лето в жизни: приятелям не до него, еще и отец велел ехать на ранчо к другу семьи, даже не пояснив, зачем. Джейк думал, что скучнее места не придумать - но не тут-то было! На ранчо он знакомится с пареньком по имени Дэф, и с этого дня «худшее лето» превращается в самое необычайное приключение. Ведь вокруг творится что-то неладное и загадочное: из силков на поле постоянно пропадают кролики, из отцовских бумаг — ценные документы, чудовища из индейских сказок могут оказаться никакой не выдумкой, а давний знакомый — предателем и вором. И все это сплетено в тесный клубок — поди распутай!

Решать эту задачку и предстоит ребятам — и их верному псу Корки.