Маленький котёнок потерял свою маму. Он ждал её очень долго, но она так и не появилась. Хорошо, что одинокого котёнка встретил щенок. Вместе они преодолеют все трудности и найдут малышу новую семью. Причём, в самом неожиданном месте!