Нанао и Мати — бродячие коты, для которых каждый день может стать последним. Люди для них — просто источник пропитания или даже враждебное окружение.

Однажды судьба сводит их с Ёсино Наритой, ненавидящей кошек, и эта встреча ничем хорошим не заканчивается.

Но именно она послужит началом больших перемен в жизни двух котов и одного человека.