Последнее десятилетие мир накрывают аномалии: планета притягивает метеориты, люди обращаются в упырей, а первое поколение Талантов страдает от Фантомного дождя. Недостающий фрагмент мозаики старой истории приводит Джейсона Лоренца в забытый посёлок на стыке леса и пустыни. Встреча со старой знакомой пробуждает подёрнутые дымкой воспоминания, а разгадка явления маячит перед носом, маня ответом.