Двадцать третий век… Выжившее после эпидемий и гражданских войн население планеты, сократившееся до нескольких миллионов человек, живет в сообществе, разделенном защитным экраном на два мира: Небеса и Поднебесье, в народе называемое дном. Небожители во главе с узурпировавшим власть верховным властителем Вэлом Лоу сосредоточили в своих руках ресурсы планеты, включая достижения духовной культуры. Политическая система Небес функционирует по типу социального государства, обеспечивая граждан всем необходимым для жизни. Общество живет в парадигме целесообразности и полезности, моральные принципы многим, включая людей, наделенных статусами влияния, непонятны.

Жители дна в большинстве своем неграмотны, социум планомерно деградирует, духовная жизнь примитивна, мышление не развито. Небожители ведут охоту на выродков — особый вид людей, обладающих творческими способностями. Но судьба любит менять игроков на поле, и тогда охотник может сам стать добычей…