Время действия — за пять лет до описываемых в «Обитаемом Острове» событий.

Наблюдатель Земли в Стране Отцов исчезает при невыясненных обстоятельствах. Глава одно из отделов «Комкона-2» Рудольф Сикорски по прозвищу «Странник» начинает расследование и выясняет, что наблюдатель, без санкции Центра, интересовался югом материка и поражается тому факту, что тот совершенно не попал в сферу интересов Земли. По данным же пропавшего наблюдателя, на юге сохранились не менее жизнеспособные, чем на севере государства. И Странник решает проверить все сам.

Сикорски повторяет путь наблюдателя, пользуясь следами, оставленными им, и исправляя по пути его ошибки, посещает приморский городок, где тот базировался изначально, полностью разрушенную столицу Империи, предшествовавшей Стране Отцов и, пережив массу приключений, добирается до внешне благоденствующего юга. Там он находит пропавшего наблюдателя, следы деятельности загадочных Странников и решает заняться проблемами Саракша сам…