Русь. В поселении стали пропадать или погибать люди, а местные жители обвиняют в этом северянина, живущего недалеко в лесу. Староста деревни со своими сыновьями хочет понять настоящую причину исчезновения людей, и когда они это выясняют, то над поселением возникает реальная угроза уничтожения. Кто же их поддержит в трудную минуту, когда им предстоит смертельная битва?