Вторая половина XVI века. В Москве правит молодой царь Иван Васильевич, называемый Боголюбивым. Недавно окончилась победой большая война - Казанское царство стало частью Русского. Народ надеется, что после такого успеха в Русском государстве наступит всеобщее благоденствие. Однако народ не видит, что творится в царских хоромах и боярских теремах, а там, как и прежде, - козни, интриги, грызня за власть между знатными семействами. Этот государственный недуг все больше проявляет себя, делая невозможным благоденствие, которого так ждут люди. Из-за этого недуга все больше меняется Иван Васильевич. Царя, которого прежде звали Боголюбивым, теперь чаще называют Грозным. Настает "грозное" время.

Книга является продолжением романа "Третий Рим", ранее опубликованного в этой же серии.