Коко вместе с подругами успешно сдала Второй экзамен, и лорд Бэльдарут приглашает её встретиться наедине. Втайне ото всех он предлагает девочке поступить к нему в ученицы и остаться в безопасности в Цитадели, а также рассказывает о связи Кифлия со Шляпниками. Не зная, кому теперь верить и как относиться к Кифлию, Коко сбегает из Цитадели и отправляется к Башне Гримуаров — единственному месту, где она ещё надеется найти ответ. Какие бы узы ни связывали магистра и его подмастерье, очередное испытание может разрушить их навсегда... Каждый сам решает, как колдовать и к чему стремиться, — и каждый сам выбирает, чему и у кого учиться...