Россия, 1725 год. Хотя после начала активного освоения сибирских и дальневосточных земель прошло уже несколько десятилетий, они всё ещё остаются преимущественно Terra Incognita не только для простых граждан молодой империи, но даже для её управленцев...

Ближайший сподвижник Пётра I, маг и учёный муж Яков Брюс перед самой кончиной государя получает особое поручение: освободить из заточения югагира по имени Тренка и всячески посодействовать в выполнении его миссии. Семь лет назад Тренка пришёл из владений своего народа на Индигирке-реке с целью найти невесту для своего племянника, югагирского князя. Лишённый зрения в остроге, Тренка потряс Брюса даром провидца, а ещё больше смутил своими рассказами. Дескать, в незапамятные времена князь Юга Гир рассорился с прочими сарскими князями на вече, ибо захотели они жить, не добывая времени, траве уподобившись. Впоследствии сэры ушли в сторону заката, предавши забвению свои корни, и стали прозываться Русь