Начало XX века. В городе Блэкпул открывается детективное агентство "Джулиус и Фелтон", куда обращаются те, кому не в силах помочь полиция. Сотрудников двое: журналист Филипп, который волею случая оказался втянут в расследование, и загадочный мистер Джулиус - непревзойденный знаток потустороннего мира, блестяще раскрывающий самые невероятные преступления.