Книга повествует о работе советских спецслужб в годы Великой Отечественной войны. В первой ее части рассказывается об операциях Особой группы и ее преемников — 2-го отдела и 4-го управления НКВД, занимавшихся засылкой разведывательно-диверсионных групп в тыл противника, созданием там агентурных сетей, организацией подполья и партизанского движения, а также ведением радиоигр с немецкой разведкой.

Вторая часть книги посвящена деятельности органов контрразведки — легендарного Смерша.