С момента взрыва черного облака прошло семь лет. Нинель и Гарэл по-прежнему вместе, они нашли дом и новых друзей. Теперь они - разведчики в легендарном седьмом отряде. Брат с сестрой все еще ищут Кима, который так и не вернулся после битвы. Надежда найти друга живым угасает с каждым днем. Но в последствиях взрыва родилась новая угроза для всего Хаула. Нинель и Гарэл снова в центре событий и должны сразиться с наследием Зла.