Хва Джи вместе с Ансоком и Джагяк отправляются на север, чтобы навестить семью девушки в ссылке. Госпожа не догадывается, что Ансок куда ближе к императору и знает гораздо больше, чем говорит. Тем временем, Его Величество все еще откладывает назначение наследного принца, а за его спиной уже плетутся интриги и начинается борьба за престол. Ансок считает, что семью Хва несправедливо обвинили и намеревается провести расследование. Но что будет, когда Хва Джи узнает, что ее подруга Джагяк и учитель Ансок, которому она открыла свое сердце, вовсе не те, за кого себя выдают?