В Стране вечного лета Дженна пережила трагедию. Пройдя через священную рощу духов, героиня оказывается на Севере — в Свободных королевствах. Сила мертвой воды начинает бурлить в ней с новой силой. Сбудется и детская мечта Дженны — она увидит драконов. Враг не дремлет, по следу сумеречной лисы идут наемники серых волков и убийцы. Дженна отправляется в странствие сквозь Страну мертвых, где ее подстерегают злобные духи и прочая нечисть. Но теперь у нее появился могучий и таинственный защитник — странник междумирий и маг Сайрон. Он поможет Дженне обуздать свою силу, а девушка сумеет излечить его разбитое сердце.